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📊 Visão Geral 2026
📅 Métricas do Mês
📈 Receita Mensal (Vendas)
📆 Receita Mensal (Parcelas)
🎯 Receita × Custos Totais × Meta Mensal
🗺️ Comparativo de Vendas por Localidade
Comparar por:
#
Localidade
Qtd. Vendas
Receita
Ticket Médio
Mg. Líquida Média
🏆 Produtos / Serviços Mais Vendidos
Ranking por quantidade e receita
Pos.
Produto / Serviço
Tipo
Qtd. Vendas
% Part.
Receita
Receita da Categoria
Ticket Médio
➕ Nova Venda
📊 Prévia da Venda
📋 Vendas & DRE
📊 Vendas do Mês
#
Cliente
Produto / Serviço
NF
Vendedor
Valor Total
CMV
Mg. Bruta
Comissão
Mg. Líquida
Status Com.
Ações
🧾 Controle de Imposto do Mês
O DRE considera somente o imposto realmente pago no mês selecionado. Use os botões abaixo para puxar o valor previsto e depois ajustar para o valor pago real.
📑 DRE — Por Vendas
📆 DRE — Por Parcelas
Mostra todas as parcelas de todos os meses (passados, atual e futuros)
💰 Parcelas por Período (todos os meses)
Período
Qtd.
Total Previsto
Recebido
Pendente
Atrasado
% Rec.
Detalhe
🔍 Detalhe
Venda#
Cliente
Produto
Parcela
Tipo
Vencimento
Valor
Status
Ações
📑 DRE Anual — Por Vendas
📆 DRE Anual — Por Parcelas
Exibe as vendas com foco no comportamento financeiro das parcelas. Entradas do fluxo = recebimentos confirmados; parcelas em aberto continuam como previsão até a confirmação.
Margem Líquida = (Valor − CMV − Comissão) ÷ Valor
📋 Fluxo de Vendas — Margem por Venda
#
Data
Cliente
Produto
Valor
CMV
Mg. Bruta
Vendedor
Comissão
Mg. Líquida
Status Com.
Parcela
Tipo
Vencimento
Valor Parc.
Status Parc.
Ações
📆 Controle de Parcelas & Saldos Financeiros
#
Venda
Cliente
Produto
Tipo
Mês
Vencimento
Valor
Status
Ações
💬 Régua de Cobrança e Inadimplência
Acompanhe vencimentos, atrasos, saldos parciais e a próxima ação recomendada por cliente.
Cliente
Contato
Venda / Parcela
Vendedor
Vencimento
Dias
Valor
Estágio
Próxima ação
Ações
EFS LIFT SOLUTION — Pendências de Instalação
⏳ Pendências de Instalação
Cliente
Item / Produto
Tipo
Valor
Data Prev.
Status
Observações
Alterar Status
Ações
💰 Custos Fixos Mensais
Categoria
Descrição
Valor
Meta Categoria
Ações
📊 Saldo por Categoria — Mês Selecionado
📈 Comparativo Mensal — Evolução por Categoria
👥 Clientes
Nome / Razão Social
CNPJ/CPF
Telefone
Localização
Vendas
Total Compras
Em Aberto
Ações
🎯 Pipeline de Vendas
Cliente
Descrição
Valor Est.
Probabilidade
Localização
Status
Previsão
Ações
🗂️ Agenda Comercial e Histórico
Próximas ações, responsável, temperatura, fonte e últimos movimentos do funil.
👥 Gestão de Usuários
Crie logins para vendedores e administradores.
Vendedores veem apenas suas próprias vendas.
Administradores têm acesso total.
Foto
Login
Nome
Perfil
Meta Mensal
Ação
Foto opcional do vendedor/admin
⚙️ Configurações
🖼️ Logo da Empresa
Prévia:
🧾 Produtos e Serviços
Cadastre os itens vendidos para aparecerem como lista suspensa em Nova Venda, Pipeline e edição de vendas.
Tipo
Produto / Serviço
Ação
📄 Relatório PDF
Gere relatórios mensais de DRE, vendas e parcelas em PDF para impressão ou envio.
🌐 Publicar no Netlify (acesso online)
Publique o sistema gratuitamente e acesse por link fixo em qualquer dispositivo.
Clique em Exportar arquivo .html abaixo para baixar a versão atual do sistema
Arraste o arquivo EFS_FINANCEIRO_2026.html para a área de drop
Aguarde o deploy (~10 segundos) e copie o link gerado (ex: abc123.netlify.app)
Compartilhe o link com sua equipe — funciona em PC, celular e tablet
⚠️ Importante: cada dispositivo terá seu próprio localStorage. Use Exportar JSON para sincronizar dados entre dispositivos.
💾 Backups Automáticos
O sistema salva automaticamente os últimos 5 backups semanais no localStorage.
Clique em qualquer backup para restaurar.
🧹 Limpar Todos os Dados
Remove todas as vendas, parcelas, clientes, pendências, pipeline e custos fixos.
As configurações da empresa e os usuários são mantidos. Ação irreversível — exporte um backup antes!
📅 Editar Parcela
—
Se informar um valor menor que a parcela e marcar como Pago, o sistema cria automaticamente um saldo/pendência financeira para o restante.
➕ Nova Pendência
👥 Novo Cliente
🎯 Nova Oportunidade
ℹ️ Ao marcar a oportunidade como Aprovada ou Vendida, o sistema abre a tela Nova Venda para complementar forma de pagamento, parcelamento, sinal e demais dados financeiros.
💰 Novo Lançamento de Custo Fixo
🏷️ Categorias de Custo Fixo
Crie categorias e defina a meta mensal para cada uma. O sistema mostrará se o gasto ficou dentro ou acima da meta.
Categoria
Meta Mensal R$
Ação
✏️ Editar Custo da Venda
💵 Registrar Comissão
🏆 Ranking de Vendedores
Classificação por total vendido, comissão, margem líquida média e meta por vendedor.
Pos.
Vendedor
Qtd Vendas
Total Vendido
Comissão
Mg. Líquida Média
% da Meta
Metas
🎯 Metas Individuais por Vendedor
Defina a meta mensal de receita para cada vendedor. Válida para o mês selecionado no filtro acima.